{"id":97946,"date":"2019-09-13T13:26:18","date_gmt":"2019-09-13T18:26:18","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=97946"},"modified":"2019-09-13T13:26:20","modified_gmt":"2019-09-13T18:26:20","slug":"exitoso-regreso-de-pemex-a-los-mercados-internacionales-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=97946","title":{"rendered":"Exitoso regreso de Pemex a los mercados internacionales de capital"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"410\" height=\"410\" src=\"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pemex-establece-alianza-con-Linde.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-59817\" srcset=\"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pemex-establece-alianza-con-Linde.jpg 410w, https:\/\/oaxacadiaadia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pemex-establece-alianza-con-Linde-150x150.jpg 150w, https:\/\/oaxacadiaadia.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Pemex-establece-alianza-con-Linde-300x300.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>*Gran respuesta de inversionistas a plan\nde financiamiento de Pemex <\/p>\n\n\n\n<p>*El refinanciamiento por 7,500 millones de\nd\u00f3lares es la operaci\u00f3n m\u00e1s grande en la historia de la compa\u00f1\u00eda &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Oaxaca, Oaxaca, Viernes 13 de Septiembre,\n2019 (Fuente: Comunicado).- Como parte de la operaci\u00f3n de pago y\nrefinanciamiento de su deuda anunciada el d\u00eda de ayer (martes), Petr\u00f3leos\nMexicanos realiz\u00f3 el d\u00eda de hoy la colocaci\u00f3n de 7,500 millones de d\u00f3lares en\nel mercado internacional. Estos recursos ser\u00e1n destinados al refinanciamiento\nde sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la\nempresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la emisi\u00f3n, gracias a la alta\ndemanda por parte de los inversionistas, se logr\u00f3 disminuir considerablemente\nel costo de financiamiento anunciado inicialmente.&nbsp; La demanda total del libro fue de 38 mil\nmillones de d\u00f3lares, la mayor demanda registrada para una emisi\u00f3n de la empresa\ny representa una sobre suscripci\u00f3n de 5.1 veces el monto total emitido.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n se dividi\u00f3 en tres bonos de\nreferencia a 7, 10 y 30 a\u00f1os con las caracter\u00edsticas siguientes:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n1,250 millones de d\u00f3lares a 7 a\u00f1os, con un rendimiento de 6.50%.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n3,250 millones de d\u00f3lares a 10 a\u00f1os, con un rendimiento de 6.85%.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n3,000 millones de d\u00f3lares a 30 a\u00f1os, con un rendimiento de 7.70%.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta transacci\u00f3n se posiciona como la m\u00e1s\ngrande en la historia de la compa\u00f1\u00eda y es una de las mejores recibidas por el\nmercado. Se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de inversionistas de Estados Unidos,\nEuropa, Asia, Sudam\u00e9rica y Medio Oriente, principalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Los agentes colocadores fueron J.P.\nMorgan, Goldman Sachs &amp; Co. LLC, HSBC,\nCitigroup, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, los resultados de la\nrecompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operaci\u00f3n anunciada\nel d\u00eda de ayer, se dar\u00e1n a conocer posteriormente una vez que se definan las\ncondiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales\ncorrespondientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, Petr\u00f3leos Mexicanos agradece a\nlas instituciones financieras que lo acompa\u00f1aron en la colocaci\u00f3n, as\u00ed como a\nlos inversionistas que participaron en la operaci\u00f3n. La respuesta del mercado a\nesta operaci\u00f3n fue clara: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a\nsu estrategia operativa y de negocios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>*Gran respuesta de inversionistas a plan de financiamiento de Pemex *El refinanciamiento por 7,500 millones de d\u00f3lares es la operaci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59817,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,13],"tags":[],"class_list":["post-97946","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-las-destacadas","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=97946"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97946\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":97950,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97946\/revisions\/97950"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=97946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=97946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=97946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}