{"id":107468,"date":"2020-01-22T07:13:22","date_gmt":"2020-01-22T13:13:22","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=107468"},"modified":"2020-01-22T07:13:23","modified_gmt":"2020-01-22T13:13:23","slug":"pemex-realiza-exitoso-refinanciamiento-de-su-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=107468","title":{"rendered":"PEMEX realiza exitoso refinanciamiento de su deuda"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

*Por primera vez Pemex logra\nrefinanciamiento a un plazo de 40 a\u00f1os<\/p>\n\n\n\n

*En s\u00f3lo un a\u00f1o, la empresa logra reducir\nsu tasa de fondeo en el mercado internacional en poco m\u00e1s de 2 puntos\nporcentuales<\/p>\n\n\n\n

*Esta operaci\u00f3n constituye una clara se\u00f1al\nde la disminuci\u00f3n de la percepci\u00f3n de riesgo y un menor costo financiero para\nla empresa<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Oaxaca, Oaxaca, Mi\u00e9rcoles 22 de Enero,\n2020 (Fuente: Comunicado).- Este martes, Petr\u00f3leos Mexicanos (PEMEX) realiz\u00f3\nuna operaci\u00f3n de refinanciamiento de su deuda con la colocaci\u00f3n en los mercados\ninternacionales de capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 a\u00f1os\nrespectivamente, por un monto total de 5 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Cabe mencionar que, por primera vez, Pemex\nlogra colocar una emisi\u00f3n a 40 a\u00f1os, superando los plazos m\u00e1ximos de 30 a\u00f1os\nque ven\u00eda logrando en los mercados internacionales. Reflejando con ello, el\namplio acceso de Pemex a los mercados financieros, as\u00ed como la confianza de los\ninversionistas en la estrategia operativa y financiera de la actual\nadministraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para esta operaci\u00f3n, se cont\u00f3 con la\nparticipaci\u00f3n de inversionistas de Estados Unidos, Europa y de Am\u00e9rica Latina\nprincipalmente, con una demanda cercana a los 26 mil millones de d\u00f3lares, que\nequivale a 5.2 veces el monto total emitido.<\/p>\n\n\n\n

Durante la ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n y\ngracias a la elevada demanda recibida, se logr\u00f3 reducir el costo de\nfinanciamiento anunciado al inicio de la misma. El resultado final de la\nemisi\u00f3n permiti\u00f3 obtener rendimientos por debajo de las referencias actuales de\nfondeo para Pemex. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, PEMEX coloc\u00f3 una nueva emisi\u00f3n de un\nbono a 11 a\u00f1os con un rendimiento de 5.95% y un bono a 40 a\u00f1os con un\nrendimiento de 6.95%. Estos niveles de precio se ubicaron por debajo de la\ntambi\u00e9n exitosa operaci\u00f3n en el mes de septiembre del a\u00f1o pasado, cuando el\nbono a 10 a\u00f1os se coloc\u00f3 con un rendimiento de 6.85% y en el caso del bono a 30\na\u00f1os con un rendimiento de 7.7%, lo que constituye una clara se\u00f1al de la\ndisminuci\u00f3n de la percepci\u00f3n de riesgo y un menor costo financiero para la\nempresa.<\/p>\n\n\n\n

Vale la pena recordar que al final de la\nanterior administraci\u00f3n, la tasa de fondeo de PEMEX en el mercado internacional\nera de alrededor de 8% para una emisi\u00f3n a 10 a\u00f1os. As\u00ed, en s\u00f3lo un a\u00f1o la\nempresa logra reducir su tasa de fondeo en el mercado internacional en poco m\u00e1s\nde 2 puntos porcentuales.<\/p>\n\n\n\n

A la par de esta operaci\u00f3n, la empresa\nanunci\u00f3 un ejercicio de manejo de pasivos encaminado a mejorar el perfil de\namortizaci\u00f3n de deuda, por lo que parte de los recursos provenientes de la\nemisi\u00f3n se utilizar\u00e1n para la recompra de los bonos con vencimiento en 2020\ndenominados en d\u00f3lares. El resto de los recursos se utilizar\u00e1n con fines de\nrefinanciamiento de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes colocadores fueron las\ninstituciones financieras Barclays, BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan\nStanley, MUFG, Scotiabank y SMBC.<\/p>\n\n\n\n

Es relevante mencionar que esta operaci\u00f3n\nno incrementa el saldo de la deuda de Pemex, es decir se trata de una operaci\u00f3n\nde refinanciamiento de los vencimientos de este a\u00f1o, reiterando con ello el\ncompromiso de continuar, por segundo a\u00f1o consecutivo, sin incrementar la deuda\nde la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, Petr\u00f3leos Mexicanos agradece a\nlas instituciones financieras que lo acompa\u00f1aron en la colocaci\u00f3n, as\u00ed como a\nlos inversionistas que participaron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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